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阳光澳门威尼斯人网址保全规则及回访业务流程介绍(36页).ppt
 


所在类别: 寿险实务/两核实务
文件类型: PPT
文件大小: 1838kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

目录
保全规则及回访业务流程介绍
保全基本规则
保全项目作业规则
目录
E化保全
各平台功能简介
各保全项目申请资格人要求
申请资格人要求
保全基本规则
新增:退保金、满期金进行的澳门威尼斯人官网金转换申请资格人为相关受益人
相关人员有效身份证件
有效身份证件
新版二代身份证或临时身份证军人身份证件(包括军官证、士兵证、文职军官证、离退休军人证)出生证(三周岁以下人员适用)户口簿(十六(含) 周岁以下人员)武装警察身份证件港澳居民身份证或来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证外国公民护照、中华人民共和国护照带照片的户口簿编号的军事院校的学员证外国人永久居留证
保单服务人员
在职保单服务人员代办保全事项可以使用其工作证(包括代理证、展业证、保全专员工作证)代替有效身份证件;
对于资格人为未成年人或精神病人等无民事行为能力、限制民事行为能力人的,由其法定监护人代为办理保全业务,并需提供监护关系证明和监护人的有效身份证件。法定监护人所申请办理的保全业务视为资格人亲办。
对于已满16 周岁未满18 周岁的公民,在提供其收入证明的情况下,本人可申请办理保全业务,无需法定监护人代为办理。
若资格人与其监护人户籍在同一户口簿内,且该户口簿显示双方监护关系可提供户口簿作为监护关系证明;如不在同一户口簿内,则需提供民政部门出具的监护关系证明(现役军人可提供部队政治部开具的随军家属证明)或法院证明监护关系的文书。出生证、婚证、独生子女证等亲缘关系证明,监护关系公证书、法院判决书或村民委员会、居民委员会、街道办事处出具的关系证明,也可以作为监护关系证明使用。若系统中已记录监护关系的,可以不用提供;
监护关系证明
死亡证明
提供以下死亡证明材料之一
1 公安部门或国务院卫生行政部门规定的医疗机构出具的投保人死亡证明书; 2 投保人为宣告死亡的,须提供法院出具的宣告死亡判决书; 3 投保人户籍死亡注销证明; 4 尸检报告; 5 死亡医学证明 6 丧葬证明
受益人信息登记表
申请给付类业务的给付金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上,被澳门威尼斯人官网人或者受益人与投保人非同一人,需核对被澳门威尼斯人官网人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认被澳门威尼斯人官网人、受益人与投保人之间的关系,登记被澳门威尼斯人官网人、受益人身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件,同时填写《受益人信息登记表》。 受益人变更时如指定的受益人为投保人、被澳门威尼斯人官网人、法定继承人以外的人员,需填写《受益人信息登记表》,登记变更后的受益人身份基本信息,以下信息为必填项:客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地;

...........

 

 

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