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银保新人培训之家庭资产配置与规划(38页).ppt
 


所在类别: 专题销售/银行澳门威尼斯人官网
文件类型: PPT
文件大小: 2348kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

家庭资产配置与规划
家庭资产配置的起源
家庭资产配置首先出现在美国,现代对家庭资产配置的思想起源于欧洲的贵族私人银行,发展于20世纪30年代的美国澳门威尼斯人官网业,它是当时澳门威尼斯人官网推销员推销产品的一种手段。1929年10月股票暴跌,证券业受到了极大的冲击,澳门威尼斯人官网业得到了空前的提高。同时“大危机”使人们开始萌生了对个人生活的综合规划和资产配置的需求。在这样背景下,一些证券投资顾问和澳门威尼斯人官网推销员在进行产品推销的同时,也提供一些生活规划和资产运用的咨询服务,当时这些人员被称为“经济理财员”,尽管其主要目的是推销产品,但却成为现代理财规划的萌芽,并显现出很强的生命力。
家庭资产配置的用途
通过有效的储蓄和适当的投资达到家庭财务的:
安全与自由
1、资产不断增值而不贬值 2、不发生计划外的财务损失……
1、生有所靠 2、住有定所 3、子有所教 4、病有所医 5、老有所养……
所谓理财,就是追求长期而稳定的收益。它不同于投资,更和投机无关。 ——李嘉诚家庭资产配置的用途
中国进入家庭资产配置的新时代
股票、基金、房地产、银行理财等作为退休储备!
达成财务增值主要靠 “运气”
普益索金融调查
73%的人通过
48%的人认为
《2015中产阶层愿望与梦想调查报告》
投资资产配置图
必须在追求稳健收益的条件下,才能构建健康的理财“金字塔”!
风险性
澳门威尼斯人官网不生产财富,但却是财富最好的守护者!你应当知道的家庭财务规划基本定律
两个公式
收入-支出=储蓄 VS 收入-储蓄=支出
(一)支出=收入-储蓄
(二)家庭收入配置法

...........

 

 

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